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电新:锂电池环节盈利提升四川用电紧张缓解

时间:2022-09-24 20:57来源:未知 作者:admin 点击:
新能源汽车: 锂电池环节盈利提升。锂电池环节主要公司中,宁德时代300750)二季度毛利率为21.85%,环比一季度提升7.36pct。亿纬锂能300014)二季度毛利率为15.96%,环比一季度提升2.21pct。派能科技,欣旺达300207)动力电池部分等二季度盈利环比一季度均有

  新能源汽车: 锂电池环节盈利提升。锂电池环节主要公司中,宁德时代300750)二季度毛利率为21.85%,环比一季度提升7.36pct。亿纬锂能300014)二季度毛利率为15.96%,环比一季度提升2.21pct。派能科技,欣旺达300207)动力电池部分等二季度盈利环比一季度均有所提升。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科002074);正极:当升科技300073)、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份300919)、格林美002340)等;隔膜:恩捷股份002812)、星源材质300568)、沧州明珠002108)等;负极:杉杉股份600884)、中科电气300035)、翔丰华300890)等;电解液:天赐材料002709)、新宙邦300037)、多氟多002407)等;辅材:科达利002850)等。

  新能源发电:光伏方面,玄机资料,受四川地区“限电”继续延时的影响,硅料国内急散单价格继续上行中。硅片、电池片、组件价格本周暂无变动。国内需求方面,组件高位价格仍使得国内不少项目“望而却步”,但随着2022年已过大半,还是有部分少量地面电站必须开始启动开工。海外需求方面,部分海外市场对组件持续涨价还是有一定观望,同时部分海外客户也是在前期有一定备货;但近期海外尤其是欧洲地区电价仍在持续上涨,也使得欧洲市场相应的组件需求有一定持续;排产方面,9月国内组件市场的排产生产计划预计将有所提升。辅材方面,目前国内主要辅材的价格、出货较为平稳。重点关注:隆基股份、晶澳科技002459)、晶科能源、天合光能、东方日升300118)、通威股份600438)、大全能源、中环股份、双良节能600481)、京运通601908)、爱旭股份600732)、福斯特603806)、海优新材、福莱特601865)、阳光电源300274)、锦浪科技300763)、固德威、德业股份605117)、禾迈股份、迈为股份300751)、捷佳伟创300724)、金辰股份603396)。风电方面,2022年中报陆续披露,在上半年海上风电装机下滑,叠加原材料价格高位运行及疫情影响下,中游制造端公司业绩普遍承压。在今年行业招标超预期背景下,持续看好下半年及明年的装机高增。我们维持陆风“风光大基地+风电下乡+老旧机组改造”长期提振+海风持续高景气的观点,持续看好风机大型化及海上风电的投资机会,建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头,建议关注:东方电缆603606)、明阳智能601615)、金雷股份300443)、禾望电气603063)、新强联300850)。

  风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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